【2023/9/19時点】当事務所用）弥生のサービスの、記帳代行支援サービス、スマート取引取込、スマート証憑管理、をどう使い分ける？

問題の所在

別の記事で、弥生（株）が提供するサービスの、スマート取引取込、記帳代行支援サービス、スマート証憑管理、についてコメントした（↓）

当事務所用）【2023/1/19時点】弥生のサービスの、記帳代行支援サービス、スマート取引取込、スマート証憑管理、の違いは？

これらの使い分けの仕方は、さまざまであろうが、当事務所の場合を整理する。

また、自計化の場合はＮＡなので、以下では、記帳代行をしている顧問先様を前提。

結論

以下の通り。ポイントは、「ＮＯＴ　顧問先ごと　ＢＵＴ　取引ごと」

１）口座連携が可能な、通帳、クレジットカード

１．いわゆる口座連携をする取引

①　記帳代行支援サービス

②　スマート取引取込

③　なし（仕訳インポートは選択しない）

２．いわゆる口座連携をしない、通帳、クレジットカード

①　仕訳インポートは選択しない

②、③　なし

２）立替経費のレシート

①　記帳代行支援サービス

②　仕訳インポート（税率を10％と８％軽減で２行書きが前提）

（③　共有データのお客様のみ、スマート取引取込）

３）売掛金の計上（買掛金の計上）、給与

①　仕訳インポート

②、③　なし

理由

特記事項なし

補足

・売上計上

・CSVデータ対応

は、記帳代行支援サービスでも可能ではあるが、設定が煩雑なので、仕訳インポートでやった方がラク。

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