【2023/2/13改訂】当事務所用）所得税の確定申告業務で、お客様のタイプごとに、ソフトの使い分けと納品物の使い分けは？
問題の所在
個人の所得税の確定申告業務で使うソフトは、
◆確定申告等作成コーナー ◆e-tax（インストール版） ◆e-tax（web版） ◆弥生会計AE
のいずれかである。
その選択と組み合わせを誤らないようにするための整理。
★なお、当初の想定外で、ソフトの使い方の整理がボリュームが多くなって見にくいため、別記事に切り出す。
結論
以下の通り。
１）使用するソフト
１．不動産所得がある場合
＜ 確定申告書等作成コーナー ＞
① 確定申告書等作成コーナーで作成し、
② 税務権限代理証書だけ、e-tax（インストール版）の添付画面で作成し、ＸＭＬ形式で切り出し、確定申告書等作成コーナーに添付する。
以下の記事を参照：
当事務所用）所得税の確定申告業務で、「１．不動産所得がある場合」のタイプの場合の、どのソフトで作成するか？またその操作方法は？
２．事業所得がある場合
＜ 弥生会計AE ＞
① 弥生会計AEで作成し、ｘｔｘ形式で書き出し、e-tax（インストール版）に組み込む
以下の記事を参照：
当事務所用）所得税の確定申告業務で、「２．事業所得がある場合」のタイプの場合の、どのソフトで作成するか？またその操作方法は？
３．事業所得又は不動産所得がない場合（他に何があっても）
＜ 確定申告書等作成コーナー ＞
① 確定申告書等作成コーナーで作成し、
② 税務権限代理証書をe-tax（インストール版）で作成し ＋ （「申告・申請」画面ではなく！）「添付書類一覧」画面で、xml形式で、エンゲージメントのフォルダへ保存し、
③ ②を①に添付して、①から代理送信する。
④ なお、署名と送信でエラーでなくても、最後、必ずメールボックスの受信確認をｃｈすること！
２）納品物
１．不動産所得がある場合
① 確定申告書等作成コーナーで、キレイな一式をｐｄｆ化。
② 税務権限代理証書だけタイムスタンプなしでｐｄｆ化。
２．事業所得がある場合
① 申告書→（e-tax（インストール版）ではなく）、弥生会計AEのカラー出力
② ①ではタイムスタンプがないため、代替物でメールボックスの受信確認を補完で。
③ e-tax（インストール版）で税務権限代理証書をｐｄｆ保存し、印刷。
→ ① e-tax（インストール版）での送信票ｐｄｆで、もういい
② e-tax（インストール版）で、税務権限代理証書ｐｄｆを印刷 ★タイムスタンプは①に含まれるため不要
③ 事業所得の仕訳日記帳と総勘定元帳は、弥生会計AEでpdf。
３．事業所得又は不動産所得が ない 場合（他に何があっても）
① 確定申告等作成コーナーでの送信票ｐｄｆ。
③ e-tax（インストール版）で、税務権限代理証書ｐｄｆを印刷 ★タイムスタンプは①に含まれるため不要
理由
以下の優先順位による：
▼本来、ベストのソフトは、確定申告等作成コーナー。
▼ただし、事業所得と不動産所得は、仕訳→帳簿を作成しなければならないため弥生会計AE。
▼ただし、株式の譲渡所得等がある場合、弥生会計AEではエラーチェックが○○○○のため、確定申告書作成コーナーでｃｈする。
▼e-tax（インストール版）は、
- 事業所得又は不動産所得がある場合には、
→ 弥生会計AEから書き出したものをe-tax（インストール版）に組み込み、e-tax（インストール版）から代理送信するため、重要。 - 事業所得又は不動産所得がないなら、
→ 「税務権限代理証書ファイル（xml形式）を作成→切り出し→確定申告書作成コーナーに添付する」目的のためだけに使用するためだけに利用。
▼e-tax（web版）は、その年の個人の所得税の確定申告業務では通常不使用。
補足
特記事項なし
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