当事務所用）【2024/1/15修正】「【重要】API連携方式の自動更新処理でエラーが発生しました【弥生口座自動連携ツール】」「【重要】API連携方式の認証情報有効期限切れのお知らせ【弥生口座自動連携ツール】」というメールが来た時のリカバリー方法は？

問題の所在

当事務所の記帳代行業務では、従来の仕訳インポート方式を運用しつつ、弥生社のスマート取引取込（記帳代行支援サービスを含む）を積極的に導入しているが、そのスマート取引取込のお客様の口座等について

【重要】API連携方式の自動更新処理でエラーが発生しました【弥生口座自動連携ツール】

というメールをしょっちゅう受信する。

要は、スマート取引取込を設定いただいたお客様で、例えば電子証明書の期限切れ等の理由で、口座連携ができなくなった旨の通知である。　★転載には事前申請が必要の旨の記載が末尾にあるので、転載はパス　( ;∀;)

~~ここで困るのが、、、どのお客様の口座等なのかが特定できないこと　( ;∀;)~~

このときに、どのお客様かを特定することができることが判明したので(^^)、その備忘メモ。

以下の手順。なお、具体的なやり方等は後述の「理由」を参照：

１）口座名を、エクスプローラーのドロップボックスのルートフォルダ以下で検索

２）検索一覧から、該当する候補の顧問先様を抽出する

３）マイページ（web）又は弥生会計AEなどから、スマート取引取込を起動して［口座連携の設定］画面を表示する　★ここまでは税理士側の弥生IDとPWでログインできる！

４）［銀行総合明細］または、クレジットカードの場合は［カード総合明細］をクリック。

５）認証情報更新が必要な金融機関は［解決方法］に「認証情報更新」と表示されます　★この次の認証情報更新画面では、口座のIDとPWがわからないためログイン不可。

６）上で特定できたので、定型文で、上の「認証情報更新」の措置と、次回以降のメール設定とを依頼する。

以下の記事を参照：

［口座連携の設定］画面で「認証情報更新」と表示され明細が取得できない弥生製品共通サポート情報

（以下、一部抜粋）

スマート取引取込を起動して［口座連携の設定］画面を表示します。詳細はリンク先を参照してください。
「口座連携の設定」にログインする
［銀行総合明細］をクリックします。クレジットカードの場合は［カード総合明細］をクリックします。
認証情報更新が必要な金融機関は［解決方法］に「認証情報更新」と表示されます。
「認証情報更新」をクリックします。金融機関のサイトに移動して、ログイン画面が表示されます。画面に従って認証してください。
認証情報更新が完了すると、引き続き明細の取得が行えます。［明細取得へ］をクリックします。
［明細取得開始］をクリックします。
明細取得が完了すると、［銀行総合明細］画面に戻ります。明細が取得されていることを確認後、左のメニューから［スマート取引取込］をクリックします。